卸・販売店 — 月次請求書の自動作成で、合計を 1 円まで検証して納品

課題

月末になると、たくさんの納品データを手で拾って、取引先ごとの請求書に転記していました。件数が多く、金額の転記ミスや拾い漏れが起きやすいうえ、月初の数日が請求作業でつぶれてしまう状態でした。

アプローチ

• 既存の納品データ・取引条件をそのまま入力にして、月次請求書を自動生成
• 「合計が 1 円でもズレたら止める」検証を組み込み、実データで突合してから納品
• 電帳法・インボイス (適格請求書) の要件に沿った様式に対応
• 領収書は OCR で読み取り、freee へ連携して記帳の手前まで自動化

結果

毎月の請求作業がまとめて短縮され、転記ミスの心配がなくなりました。「合計が 1 円まで合う」ことを実データで確認してからの納品なので、数字を扱う現場でも安心して任せていただけます。

学び

経理まわりの自動化は、速さより「数字が必ず合うこと」が信頼の土台です。だからこそ、便利機能を増やすより先に「ズレたら止める」検証を最初に入れること、そして簿記の知識で帳簿側の整合まで見られることが効きました。